上場企業の内部統制3点セット 作成支援システム
業務フロー図を直せば、内部統制3点セットが自動で揃う
お客様のプロフィール
上場企業の内部統制（J-SOX＝金融商品取引法にもとづく内部統制報告制度）への対応を担う部門。業務記述書・業務フロー図・RCM（Risk Control Matrix／リスクと統制の対応表）からなる「3点セット」を作成・更新し、あわせて業務改善（SSC化＝シェアードサービス化。業務を集約・標準化する取り組み）も検討している。3点セットは、同じ業務を ①業務記述書（文章）②業務フロー図（流れ図）③RCM の3つの角度で表した内部統制文書。
導入前の課題
正確・整合的な維持が必須
上場企業の内部統制（J-SOX）では、3点セットを正確・整合的に維持し続けることが求められる。
Excel手作業で重く属人的
3点セットはExcelの手作業で作成・更新しており、負荷が重く属人化していた。
別管理で整合が崩れやすい
①②③は本来ひとつの業務を表すのに別々に管理され、手順・帳票・統制の対応が崩れやすかった。
改善の影響範囲が見えない
業務改善（SSC化）を検討したいが、どの統制が増減するか影響範囲が見えにくかった。
当社の提案したソリューション
3点セットの中で最も情報量が多い業務フロー図を「正（マスター）」に位置づけ、使い慣れた draw.io を編集画面に組み込んだ業務アプリを開発。フロー図を直せば①業務記述書・③RCMが自動で追従する仕組みで、二重・三重メンテを解消する。
業務フロー図をマスターに置き、直すと①業務記述書・③RCMが自動で追従。二重・三重メンテを解消する。
手編集／AIへの自然言語指示／AIの業務改善提案（SSC化）。すべて同じデータに集約する。
AIが直接データを壊さないよう操作を絞り、人が承認して安全に反映する。
いつ・どこを・どう変えたかを後から追える。
技術仕様
システム構成
- Claude Agent SDK（自然言語編集・業務改善提案。操作を絞り、人が承認して反映）
- draw.io（業務フロー図の編集画面をアプリに組み込み）
- Web業務アプリ（3点セットの自動生成ビュー・変更履歴）
- 非公開環境での運用（内部統制データを扱うための前提）
導入プロセスとスケジュール
アプリ構築
draw.io編集＋3点セット出力アプリを構築。現状取り込み、フロー図を正に①③を自動生成、編集経路の実装。
効率化の織り込み
AI・SSC化による業務効率化。改善案の仕様設計、増える統制・残るリスクの検証、承認→反映の運用導入・To-Be検討。
成果と導入効果
二重・三重メンテの解消
フロー図を1つ直すと①記述書・③RCMが自動で揃う（開発・検証段階の想定）。
自然言語1文で更新
「この手順をSSCに移して」のような自然言語1文でフロー図を更新できる。
To-Be検討が速くなる
SSC化案を反映すると、増える統制・残るリスクが図と表に可視化され、あるべき姿の検討が速くなる。
横展開できる型
複数業務の標準化提案へ拡張でき、内部統制・BPR・SSC化に取り組む部門や支援コンサルへ横展開できる。
コンサルティングのアウトプット生成プロセスには、毎回同じような作業の繰り返しがある。業務フローの描画部分を自動化できることで、手間のかかるタスクを大きく効率化できる。さらに、現行業務フローをどこまで効率化できるかの提案や、ToBe業務フローの出力まで（発展途上ではあるものの）レコメンドしてくれるので、その判断にリソースを集中できる。
経営コンサルティング会社 ご担当者
生成AIコンサルティング
生成AIツール（ChatGPT、Gemini、Microsoft Copilot など）の選定から組織浸透までをワンストップで支援。経営目標から逆算したユースケース発掘、1Dayハンズオン、PoC検証、導入後の運用定着まで伴走し、社内にAI活用カルチャーを根付かせます。
AIアプリケーション開発
ローコードの Dify や Microsoft Copilot Studio をはじめ、LangChain／Python など最適な技術スタックを組み合わせて、本番運用に耐える AI アプリを短期間で構築。複数LLM・社内データ・外部SaaS を安全に連携し、業務フローに溶け込む AI 実装を実現します。
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